Vente d’une entreprise spécialisée dans l'extrusion plastique
Grâce à ses conseils, CIGP a aidé les actionnaires à concevoir leur stratégie de sortie en encourageant la vente de l’entreprise à une société italienne de private equity. CIGP s’est servie de son expertise dans le domaine du conseil financier, ainsi que de ses solides relations avec des investisseurs financiers et stratégiques.
Aperçu de la transaction
CIGP est intervenue en qualité de conseiller financier exclusif auprès des actionnaires d’un grand groupe italien spécialisé dans le traitement du plastique dans le cadre de la vente de 75 % de ses parts de son entreprise de fabrication de plastique par extrusion à une société de private equity italienne spécialisée dans les transactions sur le marché intermédiaire.
L’entreprise est un fabricant italien spécialisé dans les tuyaux et bobines de polymère utilisés pour les conduites de carburant, les freins à air et les systèmes de refroidissement pour d’importants fournisseurs de premier plan dans les secteurs automobile et industriel.
Dans le cadre du plan de sortie des actionnaires, CIGP a procédé à la structuration de la vente d’une participation majoritaire, assortie d’une clause d’earn-out de façon à optimiser la réalisation des parts des actionnaires dans l’entreprise.
Rôle de CIGP
Processus d’exécution globale : CIGP a réalisé une étude complète du segment des pièces automobiles à l’échelle internationale. Le processus sélectif a conféré à CIGP une position favorable pour construire un argumentaire convaincant et négocier une valorisation supérieure.
Relations et expertise dans le secteur : via l’exploitation du réseau de connaissances et de contacts de CIGP dans le secteur automobile, ainsi que ses relations avec des sponsors financiers, l’entreprise cible a suscité un vif intérêt de la part de plusieurs acquéreurs importants.
L’objectif et les stratégies de prédilection des actionnaires ont été parfaitement compris par CIGP qui a mis en oeuvre un plan d'action réaliste et une approche globale et personnalisée.
